現状整理と要件定義
今ある情報の所在を洗い出し、管理すべき項目を絞り込みます。
SERVICE
CRM.
顧客管理システム
顧客情報を、探さなくていい状態に。
顧客情報の一元化CRM導入支援データ移行社内定着
OVERVIEW
サービス概要
顧客情報が名刺、表計算ソフト、担当者の記憶に分散していると、対応の履歴が追えず、担当が変わるたびに関係が途切れます。まずは何をどこまで管理すべきかを整理し、必要な項目だけを持つ形で一元化します。
既存のツールを活かせる場合はそれを使い、合わない場合は業務に合わせて構築します。最初から項目を増やしすぎると入力されなくなるため、運用が回る最小限から始めることを重視しています。
導入後に使われなくなるのがCRMで最も多い失敗です。入力のタイミングを業務の流れに組み込み、社内向けの手順書と操作説明までをセットでご提供します。
WHAT WE PROVIDE
提供内容
ツール選定または構築
既存サービスの活用と自社構築を比較し、費用と運用のバランスで選びます。
データ移行
表計算ソフトや名刺データの取り込み、重複の統合を行います。
定着支援
入力ルールの策定、手順書の作成、操作説明会の実施まで。
FLOW
進め方の流れ
- 01現状ヒアリング
顧客情報の持ち方と、困っている場面をうかがいます。
- 02管理項目の設計
実際に使う項目だけに絞り込み、入力の負担を減らします。
- 03構築・データ移行
既存データを取り込み、動く状態にします。
- 04試験運用
一部の担当者で試し、入力の手間を確認して調整します。
- 05本運用・定着支援
全社展開と操作説明を行い、運用に乗せます。
PRICE
料金・納期の目安
- 料金目安
- ¥200,000〜
- 納期目安
- 3〜6週間
ツールを入れて終わりにしません。運用ルールをつくり、使われる状態まで伴走します。
内容・分量によって変動します。正確なお見積りはヒアリングのうえご提示します。
FAQ
よくある質問
- エクセルで足りている気がします。
- 人数が少ないうちは十分です。担当者間で最新版が分からなくなってきたら切り替えどきです。
- 既存のツールをそのまま使えますか？
- 可能です。設定の見直しと運用ルールの整備だけでもご依頼いただけます。
- 導入後に使われなくなりませんか？
- 入力項目を最小限に絞り、業務の流れに組み込む設計にすることで防ぎます。
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